Operação foi fechada por US$ 300 milhões. Esta é a primeira venda de ativos da JBS desde escândalos de corrupção envolvendo o governo.
A JBS, maior processadora de carnes do mundo, vendeu por US$ 300 milhões (o equivalente a R$ 983 milhões, pelo câmbio atual) todas as ações de suas subsidiárias com operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai para empresas controladas pela segunda maior empresa de carne bovina do Brasil, a Minerva, de acordo com fato relevante divulgado.
Esta é a primeira venda de ativos da empresa desde os escândalos da operação Carne Fraca e a delação premiada dos donos da JBS, que colocaram a empresa no centro do noticiário político.
Segundo a empresa de alimentos, os recursos com a transação devem ser usados para “reduzir o endividamento da companhia”. A operação foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração da companhia.
O valor de US$ 300 milhões está sujeito a um ajuste “equivalente à diferença entre o capital circulante líquido e o endividamento de longo prazo das sociedades na data de fechamento”, segundo a JBS. O valor estimado em 31 de março de 2017 era positivo em aproximadamente US$40 milhões, diz o comunicado.
A operação envolve a aquisição de 9 unidades de abate, 1 unidade de processamento e 1 centro de distribuição.
Em comunicado, a JBS informou que faz parte do acordo a “operação de carne bovina – abate, desossa, industrialização, processamento e comercialização nos três países” e que a venda implica também na transferência das marcas da JBS na Argentina, o que inclui a Swift. A operação de couros na Argentina e no Uruguai não está incluída na transação.
“A JBS ressalta que segue comprometida em manter o curso regular dos negócios até a conclusão da operação, o que inclui a manutenção dos empregos em cada um dos países envolvidos”, acrescentou.
Projeções da Minerva
A Minerva informou que a aquisição inclui a compra das subsidiárias JBS Paraguay, IPF, JBS Argentina e Frigorifico Canelones, e que o negócio foi aprovado pelo seu Conselho de Administração na véspera por meio de suas subsidiárias Pul Argentina S.A., Frigomerc S.A. e Pulsa S.A.
Segundo o frigorífico, após a conclusão da operação, o grupo passará a ter uma capacidade total de abate de 26,380 mil cabeças por dia, contra capacidade de 17,330 mil em 31 de março de 2017.
A aquisição faz parte da estratégia de complementação das operações do Grupo Minerva e representa mais um passo em sua diversificação geográfica na América do Sul, informou o grupo em comunicado.
Após a divulgação da aquisição, a Minerva divulgou estimativa da receita líquida consolidada de R$ 13 bilhões a R$ 14,4 bilhões para os próximos 12 meses. De acordo com os dados divulgados pela empresa, a receita líquida prevista de R$ 10,5 bilhões soma-se à projeção de R$ 3,2 bilhões com a aquisição no Mercosul, resultando em uma estimativa média de R$ 13,7 bilhões para o período de julho de 2017 a junho de 2018.
Fonte: G1
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